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收评:两市探底回升沪指跌近1% 国产芯片概念爆发7股创历史新高

金融界网站9月23日讯 早盘两市双双低开,沪指再失3000点,盘初三大股指跳水跌超1%,随后呈现低位横盘态势;午后市场跌幅加深,创业板指一度跌超2%,尾盘情绪略有回暖。值得关注的是,科技股无视市场调整,纷纷逆市走强创新高。

行业板块方面,武汉颁发自动驾驶商用牌照,无人驾驶概念逆市爆发,华阳集团、模塑科技、中威电子、数源科技、兴民智通、多伦科技、威帝股份涨停,双林股份、云意电气触及涨停;

国产芯片概念尾盘发力,通富微电、北方华创、万兴科技、博创科技涨停,卓胜微、汇顶科技、圣邦股份、兆易创新、闻泰科技、韦尔股份、深南电路等齐创历史新高,其中汇顶科技市值突破千亿大关;

高铁概念股表现分化,鹏翎股份、永贵电器、天铁股份涨停,凯发电气涨超5%,高盟新材、华铁股份、世纪瑞尔、鼎汉技术等纷纷下跌;

华为概念持续活跃,硕贝德、安利股份、万顺新材、银宝山新涨停;

影视概念午后小幅异动,幸福蓝海涨停,上海电影、北京文化等跟随走高;

青蒿素、钛白粉、氟化工、工业大麻、农牧饲渔等板块跌幅靠前。

个股方面,山东国资拟9亿入主,宝鼎科技复牌连续3日一字涨停;

前三季度净利同比预增超5倍,茂硕电源连续两日涨停;

参投公司12英寸芯片项目一期实现量产,智光电气涨停;

拟收购数字货币项目,金冠股份涨停;

百亿市值解禁,金力永磁一字跌停;

进入退市整理期,华信退复牌股价连续7日跌停。

【机构策略】

海通策略:①借鉴历史,牛市第二波上涨即波浪理论中的3浪,初期会反复盘整,类似跑步加速前在起点附近折返跑热身。②上证综指2733点附近可能是这轮牛市第二波上涨的起点,因为还要确认基本面和政策面向好,初期仍会有波折。③目前是布局期,历史上3浪加速往往靠银行带动,岁末年初是个窗口期,中期科技和券商更优。

中信证券:A股依然处于第二轮上涨前期,政策与流动性接力的阶段,建议继续增配低估值板块的同时,关注三季报行情。

广发策略:配置思路走“高”“低”两端:(1)低估值价值龙头补涨(地产、家电);(2)高景气“科技好时光”延续(半导体、PCB)。

安信策略:短期尚不需要担心市场整体调整风险,可以考虑如风险偏好降温后进一步回归基本面,例如三季报高景气的方向,适当回避纯粹高风险偏好驱动近期涨幅较大的品种。行业重点关注:券商、医药、电子、汽车、风电等,主题建议关注自主可控、国企改革等。

国泰君安证券:第三胜负手开启,注意年底风格切换,积极布局新的“β”品种,把握跨年行情,建议关注:1)核心资产:银行、券商。2)困境反转:传媒、汽车。

招商证券:市场仍处在年初开启的两年半上行周期过程中。科技板块仍在景气向上周期,值得坚定持有。可以继续沿着从硬件到软件,从终端到应用的节奏布局。低估值板块也逐渐迎来建仓机会,但无论哪个领域,需要更多耐心等待新的变量以期开启更大的行情,四季度的行业差异不会像前三季度那么大。

中信建投证券:从大类资产的角度来看,美联储如期降息,零利率和负利率在全球不断的表现,黄金牛市才刚刚开始。建议投资者加大配置力度。债券市场和股票市场都存在着一定的扰动,但仍然不改变市场上行的趋势。从股票市场来看,业绩超预期的通信、电子、券商等行业会呈现出超额收益。

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